一、高开高走迎来普涨，周五盘整消化获利！

周四，A股震荡上行，三大指数涨幅均超过1%，创业板领涨。盘面上，文化传媒、半导体、黄金、医疗、电子元件、酿酒、保险、消费电子、游戏、证券、软件开发等行业领涨；汽车整车、汽车零部件、旅游酒店等行业逆市回调。题材股方面，存储芯片、Chiplet概念、CPO概念、CRO、PCB、知识产权、数据确权、影视概念、汽车芯片等概念领涨；轮毂电机、汽车一体化压铸、共享经济、减速器、华为汽车等概念小幅回调。

消息上，1、上半年我国货物贸易进出口同比增长2.1%；上半年我国货物贸易进出口总值20.1万亿元，同比增长2.1%。其中，出口11.46万亿元，增长3.7%；进口8.64万亿元，下降0.1%。

2、夯实经济恢复基础 政策“组合拳”将持续发力；一季度经济实现良好开局，二季度延续恢复态势，预计三、四季度经济运行回到常态化增长水平，逐步进入稳步恢复态势。从多部门释放的政策信号看，为巩固经济恢复基础，一批更有力、更有针对性的政策举措已箭在弦上。

3、A股首份2023年半年报出炉 康缘药业净利增逾三成；A股上市公司首份2023年半年报出炉，沪市公司康缘药业7月12日盘后发布的半年报显示，报告期内，公司实现营业收入25.53亿元，同比上升21.74%；归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，同比上升30.60%。

热点上，半导体走强：华海诚科、中富电路20cm涨停，大港股份、雅克科技、东晶电子涨停，安凯微、中英科技、佰维存储、江波龙等涨幅居前。传媒板块走强：幸福蓝海涨逾10%，省广集团、奥飞娱乐、人民网、万润科技涨停，福石控股、中视传媒、海看股份、卓创资讯、华谊兄弟等涨逾6%。

状态上，大盘逐步盘出底部，市场人气板块人工智能经过调整后强势反弹，新能源汽车产业链则展开调整。孔明认为在经济复苏预期下，今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段，投资者可以把握调整后的低吸机会。近期人民币汇率及中概股企稳回升，预示市场底部逐步夯实。短线方面，新能源赛道构筑底部平台，人工智能概念经过调整后展开反弹。预计A股将震荡上行，投资者可逢低布局中报预增板块的补涨机会。

本周前三个交易，市场总体以横盘震荡调整为主，但深市和创业板市场表现的较为出色，以科技成为为代表的新能源、半导体成为市场最亮眼的板块，北向资金大举的增持这些行业和个股，主要在于这些板块及公司中报业绩超预期增长带来短期机会。在北向资金持续回流影响下，市场的情绪迎来大幅改善，特别是两市行业板块的普涨，推动了市场重心的上移，为短期市场的修复提供了内在催化。北向资金之所以大幅回流，一方面在于国内经济面的持续向好，另一方面在于美联储紧缩货币政策的接近尾声，此外，近期人民币持续升值，也对北向资金的回流起到极大的促进。目前市场总体趋势依然较弱，短期处于弱修复阶段。短期市场能否持续走强，将主要取决于国内经济基本面的改善情况。未来，随着政策端的不断发力，稳增长、促消费、稳就业等政策的不断发力，国内经济面有望持续改善，市场在基本面不断的改善下有望迎来中期的修复行情。而目前市场正处于中报的披露期，市场关注的焦点在于业绩增长的行业和行业景气回升的板块，在中报业绩驱动下，成长风格有望继续占优，成为短期市场炒作的主要方向，投资者需重点跟踪和挖掘。

操作上，市场继续呈现出震荡修复，盘中两市行业呈现轮动普涨，周期、消费、金融、科技等板块全线活跃推升市场震荡反弹，盘中两市迎来结构性普涨格局。从目前趋势看，市场仍处于弱势调整格局，股指呈现震荡盘整阶段，沪指在年线附近展开技术修整，而深成指和创业板指呈现震荡攀升，市场呈现深强沪弱格局，但整体趋势呈现由弱转强。近期市场调整在于情绪面分化引发的短期波动，板块的轮动和热点的交替凸显当前市场结构性行情，不过，随着近期利好消息的不断传出，市场情绪面迎来重大改善，在板块轮动和赚钱效应提升下市场有望继续呈现出修复。在未来机会上，建议继续关注经济复苏预期下的大消费、大基建，短期关注中报预增个股的市场机会。

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