鹏华盛世创新：从行业分化中找机会

鹏华盛世创新：从行业分化中找机会 更新时间：2011-3-1 8:42:38 　　鹏华盛世创新股票型证券投资基金设立于2008年10月10日。该基金主要投资于自主创新类上市公司，包括高新技术产业创新类上市公司和传统产业创新类上市公司。截至2010年四季度末，基金资产净值为6.95亿元人民币。　　鹏华盛世创新近期业绩突出，今年以来累计净值增长率达2.05%，在402只主动投资偏股型基金中排名第25位。该基金自设立以来通过积极主动的投资管理，已为投资者带来63.39%的累计回报，其年化收益率达22.99%。　　投资策略上，鹏华盛世创新采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，全面把握投资机会。　　鹏华盛世创新自2010年以来基本保持高仓位运作，以几近全仓的姿态积极参与市场。在此基础上，鹏华盛世创新积极从行业分化中寻找投资机会：季报数据显示，2010年以来基金持续减仓金融保险业，逐步增持机械设备。其金融保险业持有比例自2009年四季度末的15.94%降至2010年四季度末的0，而机械设备行业持有比例则从2009年四季度末的15.42%增至2010年四季度末的41.48%。根据统计，自2010年以来机械设备上涨30.69%，排名23个申万一级行业指数第二，而金融服务下跌23.83%，排名倒数第一，鹏华盛世创新取得了突出的行业结构调整效果，较大程度上成就了基金的管理业绩。　　此外，鹏华盛世创新积极选股，根据上海证券基金评价研究中心统计，基金自设立以来季度平均重仓股留存率仅32.5%。从投资效果来看，将鹏华盛世创新10大重仓股按其持有市值加权编制成重仓股指数，统计显示，自设立以来，季度末重仓股指数在公布重仓股信息当季的表现持续强于沪深300指数，在下一季度表现自2009年四季度以来持续6个季度强于沪深300指数，体现出较强的选股能力，而这正是基金获得稳健的管理业绩的重要因素之一。

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