齐翔腾达评级：买入

齐翔腾达评级：买入 更新时间：2010-9-12 6:44:54

我们认为本次甲乙酮价格的上涨并非是一个单纯的检修行情，价格上涨的根本原因有三点：一是C4原料的供给限制，导致多数厂商开工不足；二是下游需求旺盛；三是出口的拉动。由于下游需求的涂料和胶粘剂预计都将进入消费旺季，并且原料液化气四季度也是传统的消费旺季，供给紧张预期难以缓解，我们依然看好甲乙酮价格上涨的大趋势，维持前期今年均价9500元/吨和明年10500元/吨的价格预测。　　由于公司原料供给有充分保证、地理位置优越、市场议价能力强，预计公司将是价格上涨最大的受益者。我们维持2010年1.24元和2011年1.58元的盈利预测，维持买入评级。

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